半岛官网“以旧换新”政策催化，国内周期底部信号明确。关注方向半岛，工程机械龙头+高股息策略。1、新一轮大规模设备更新，推动工程机械行业稳健增长；2半岛半岛半岛、工程机械出口增速不减，高价值品类为重要突破口；3、“稳增长”政策带动新建设周期导入半岛，托底效应将逐步体现；4、注意宏观经济波动风险，基建投资不及预期的风险。

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